
„Někdy je lepší o svých penězích hodinu přemýšlet, než je rok vydělávat.“
– John D. Rockefeller
FINANČNÍ PLÁN
Aktualizovaný finanční plán je alfou a omegou dobře řízených rodinných financí. Plánujete v každé oblasti svého života, ať už podnikáte, sportujete, nebo stavíte dům. K dosažení svých finančních cílů také potřebujete popis cesty, jak se tam rychle a efektivně dostanete.

„Někdy je lepší o svých penězích hodinu přemýšlet, než je rok vydělávat.“
– John D. Rockefeller
FINANČNÍ PLÁN
Aktualizovaný finanční plán je alfou a omegou dobře řízených rodinných financí. Plánujete v každé oblasti svého života, ať už podnikáte, sportujete, nebo stavíte dům. K dosažení svých finančních cílů také potřebujete popis cesty, jak se tam rychle a efektivně dostanete.
Dobrý finanční plán je komplexní a vyvážený a zahrnuje všechny oblasti rodinných financí (tvorba rezerv, úvěry, zajištění).
Fázi finančního plánování, poradenství a zjišťování vašich potřeb věnujeme velký časový prostor a jde obvykle ruku v ruce s finančním vzděláváním. Pak teprve přichází na řadu realizace finančního plánu neboli zprostředkování finančních produktů. Nakonec nastupuje nejdelší fáze – pravidelná péče, která v optimálním případě trvá řadu let.
Základní fáze a kroky naší spolupráce jsou schematicky znázorněny na obrázku.
Chcete si splnit Vaše finanční cíle?
Nechcete nám na sebe kontakt a my vám zavoláme.
Proč si vybrat právě nás

Jde nám o Vaši hojnost

Umíme pochopit Vaší situaci

Jsme transparentní
Jak vypadá spolupráce s námi
Reference