
“Trávit čas se zákazníky je pravděpodobně ten nejlacinější kurz, který můžete o vztahu se zákazníky absolvovat.”
– John Chambers
PRODUKTY A PÉČE
Úspěch v dosažení vašich finančních cílů závisí z 80-90% od nastavení finančního plánu a pouze z 10-20% na výběru konkrétních finančních produktů. Ty musí především odpovídat vašim individuálním potřebám a cílům, ne balíčkovému řešení velkých institucí.

“Trávit čas se zákazníky je pravděpodobně ten nejlacinější kurz, který můžete o vztahu se zákazníky absolvovat.”
– John Chambers
PRODUKTY A PÉČE
Úspěch v dosažení vašich finančních cílů závisí z 80-90% od nastavení finančního plánu a pouze z 10-20% na výběru konkrétních finančních produktů. Ty musí především odpovídat vašim individuálním potřebám a cílům, ne balíčkovému řešení velkých institucí.
Cíle finančního plánu, které jsou zpravidla středně až dlouhodobého rázu, se nesplní okamžikem realizace jeho první verze. Dále sledujeme, jestli se vše vyvíjí v souladu s plánem a zda není potřeba v delším časovém období některé parametry upravit v souladu se změnami na trzích či v dostupných finančních produktech. Častým podnětem ke aktualizaci finančního plánu jsou změny na vaší straně jako rozrůstání rodiny či nové plány a volné finanční prostředky.
K aktualizaci finančního plánu a péči o vaše finance slouží servisní schůzky. Jejich interval je obvykle jednou za rok až dva. Rozhodující je ale potřeba aktualizace plánu ve vztahu k vašim životním změnám.
Chcete si ověřit, že máte své produkty a služby správně nastaveny?
Nechcete nám na sebe kontakt a my vám zavoláme.
Proč si vybrat právě nás

Jde nám o Vaši hojnost

Umíme pochopit Vaší situaci

Jsme transparentní
Jak vypadá spolupráce s námi
Reference