Zajistěte budoucnost rodinného bohatství - Pracovní snídaně

Společně s partnery poradenskou skupinou SAMAK  a  Jihočeskou hospodářskou komorou vás zveme na pracovní snídani, kde vám představíme ověřené postupy, nejčastější chyby a praktické zkušenosti majitelů firem týkající se tématu zachování a předání rodinného bohatství. Událost je vhodná zejména pro podnikatele a zakladatele, ale i potomky zakladatelů rodinných firem. Nečekejte až budete chtít firmu předávat. Zjistěte si informace s předstihem!

Co vás čeká

Při mezigeneračním předávání rodinného bohatství je nezbytné zaměřit se na několik kritických bodů, které mohou zajistit hladký přechod a minimalizovat potenciální problémy.

• Právní struktura a daňové plánování: Vytvoření právního rámce, je základem pro ochranu a správu majetku. Součástí návrhu je i řízení a optimalizace daňových povinností spojených s předáváním majetku a jeho čerpáním. Může totiž výrazně ovlivnit čistou hodnotu majetku, který bude přenesen na další generaci.
• Komunikace a rodinná dohoda: Transparentní a otevřená komunikace mezi členy rodiny o plánech předávání majetku je zásadní.
• Struktura majetku z pohledu rodinných cílů a priorit: Stanovení rodinných cílů a priorit, je podstatné pro následné optimální rozvrstvení majetku do různých typů aktiv (hmotných i nehmotných).
• Vzdělávání a příprava další generace: Další generace by měla být systematicky připravována a finančně vzdělávána na správu předaného nebo zděděného majetku. Připravení dědicové jsou schopni lépe spravovat a chránit majetek.
• Stanovení správců a role managementu: Určení spolehlivých správců a managementu pro správu majetku je stěžejní, zejména pokud jsou dědici nezletilí nebo nemají zkušenosti s řízením majetku.

Snídaní vás provedou

Ing. Mgr. Marek Švehlík

Zakládající partner skupiny SAMAK, která působí na trhu od roku 2012. Přes široký záběr se nyní věnuje zejména Corporate Governance, restrukturalizacím podniků, mezigeneračním přeměnám a prodejům firem. Marek je také členem rady Asociace a inkasních agentur a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Mgr. Bohumila Severýnová

Spolumajitelka firmy SATURIA s 10letou praxí v honorovaném finančním poradenství. Pomáhá desítkám klientů úspěšně řídit jejich investice a majetek. Přináší odborné znalosti a osobní zkušenosti, které jsou klíčové při mezigeneračním předávání majetku. Sdílí jedinečné strategie pro udržení a zhodnocení bohatství přes generace. To vše srozumitelně i prakticky s důrazem na lidské aspekty celého procesu.

Ing. Vladimír Kos

Má přes 20 let zkušeností v IT a telekomunikacích na manažerských pozicích, kde se zaměřoval na strategii, marketing a analýzy trhu. Od roku 2013 se věZjinuje finančnímu a investičnímu plánování s důrazem na wealth management. Specializuje se na strukturování majetku a mezigenerační plánování pro afluentní klienty. Je členem Asociace finančních poradců ČR a školí finanční poradce. Podílel se na projektu Finanční gramotnosti do škol v rámci INEV akademie.

Zajistěte si včas bezplatnou registraci na stránkách Jihočeské hospodářské komory. Těšíme se na viděnou!