Aby vám majetek sloužil

Saturia je důvěryhodným partnerem při péči o váš majetek. Díky placenému poradenství máte záruku, že pracujeme pro vás. Naši poradci se postarají, aby byl váš majetek chráněn a uchován pro další generace.
napište nám

Jak vás provázíme

Příprava ke startu
štěstí přeje připraveným
Věříme, že příprava pevných základů je klíčem k dlouhodobému úspěchu. Finanční a investiční plán je proto první, na čem s Vámi budeme pracovat. Nacházíme nejbezpečnější cestu v závislosti na vašich osobních cílech a životní fázi, ve které se nacházíte.
Krok za krokem
kontrola – optimalizace – podpora
Držíme se jasného plánu a reagujeme na změny a příležitosti. Jsme tu pro vás v dobách dobrých i zlých. Povzbudíme vás, abyste vytrvali. Inspirujeme a podporujeme vás při správě rodinného jmění. Jednoduše a srozumitelně.
Odměna v cíli
stále ve hře
Dosažením dílčího cíle cesta nekončí. Stále je potřeba o majetek pečovat, aby dále sloužil celé rodině, případně dalším generacím. Být pořád ve střehu je náročné. Proto jsme tu my a vy se můžete věnovat tomu, na čem vám záleží.

Reference

Transparentnost

Jsme přesvědčeni, že byste měli rozumět zvolenému řešení. Naše doporučení opíráme o pečlivě zpracovaný plán, který zachycuje možné varianty a jejich výhody i nevýhody. Stejně tak i informace, za co přesně platíte. Říkáme pravdu i v případě, že něco nevíme. Informace dodatečně ověříme a poskytneme.

Uchování & nástupnictví

Naším cílem je rozšířit a ochránit majetek, který jste pracně vybudovali. To vám umožní v období renty efektivně čerpat získané prostředky. Neméně důležitým bodem je vyřešení nástupnického plánu pro další generace.

Honorované poradenství

Jsme přímo motivováni růstem vašeho majetku. Odměna za poradenství je závislá na úspěchu vašeho investičního portfolia. Systém spolupráce ověřený například v anglosaských zemích vám dává jistotu, že od nás dostanete zcela objektivní informace. Nemáme žádnou motivaci vám prodávat produkty, které nepotřebujete.

Náš kodex

Odbornost

V rámci našeho poradenství jdeme jak do šířky, tak do hloubky. Abychom mohli našeho klienta opravdu vést správným směrem, potřebujeme znát nejen jeho situaci, ale i jeho motivace a obavy. Díky dlouholetým a neustále se rozšiřujícím odborným znalostem, jsme schopni zajistit optimální/bezpečný výnos a smysluplnost pro naše klienty. Jde nám o dlouhodobou spolupráci, nikdy na naše klienty netlačíme z pohledu času ani produktů a služeb.

Srozumitelnost

Finance jsou tématem, kde se často používá mnoho termínů a principy fungování služeb nejsou vždy jednoduché na pochopení. Mluvíme lidsky a umíme srozumitelně vysvětlit veškeré pojmy a detaily. Pravidelně komentujeme a vysvětlujeme pojmy z finančního světa. Našim klientům přinášíme informace o možnostech zlepšení jejich financí bez zbytečného slangu a odborných výrazů.

Komunikace

Zakládáme si na tom, že s klientem vždy komunikujeme. Většina našich klientů má negativní zkušenost s finančními poradci, kteří se často po prvním uzavření smlouvy přestanou ozývat. V tomto jdeme proti proudu – pravidelná komunikace je pro nás samozřejmostí. S našimi klienty jsme v průběžném kontaktu, jehož frekvenci jsme si společně stanovili. Aktivně se zajímáme, jak se mění situace, či cíle klienta.

Představení týmu

Mgr. Bohumila Severýnová
Partner | Wealth management
Ing. Vladimír Kos
Partner | Wealth management
Ing. Jakub Franc
Specialista | Úvěry
Filip Rain
Poradce | Wealth management
Více o členech týmu
Fakturační údaje

Kontakt

Zanechte nám na sebe prosím kontakt i jméno. Ozveme se vám zpět.
SATURIA NEWSLETTER
Buďte s námi stále v obraze a přihlašte se k odběru novinek. Ty vám zasíláme maximálně 1x měsíčně.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce registrovaný pod investičním zprostředkovatelem In Investments, s. r. o., IČ 03002578 zapsané u OR vedeného Městským soudem v Praze spisová značka C 226419.
Pojistné produkty a spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce registrovaný pod společností SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, zapsané u OR vedeného Městským soudem v Praze spisová značka C 167427. Detailní právní informace k nabízeným službám a produktům (včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů, orgánu dohledu, udržitelnosti atd.) najdete zde: https://sabservis.cz/informace
copyright © 2024 Saturia Invest, s.r.o. | design by Greatex
envelopephone-handsetmenucross-circle