
SVĚŘENSKÉ FONDY
Svěřenské fondy jsou v legislativě České republiky poměrně novým fenoménem. Slouží k dlouhodobému, často mezigeneračnímu, budování, převodu a ochraně majetku.

SVĚŘENSKÉ FONDY
Svěřenské fondy jsou v legislativě České republiky poměrně novým fenoménem. Slouží k dlouhodobému, často mezigeneračnímu, budování, převodu a ochraně majetku.
Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se majetkem bez vlastníka.
Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. “statutu”, výhradně určený beneficient.
Základní vazby, osoby a princip fungování svěřenského fondu zobrazuje obrázek:
Svěřenské fondy mají velice široké využití. Některými situacemi se zabýváme v našem článku Kdy vám poslouží svěřenský fond. Nejčastěji se používá jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího mezigeneračního předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.
Při zřizování a správě svěrenských fondů spolupracujeme s renomovanými partnery Schaffer & Partner, Havel & Partners a jinými. Úzce spolupracujeme s Komorou svěřenských poradců a správců , jejíž jsme také členem.
Zásadně postupujeme podle osvědčené metodiky a postupů, kde úplně na počátku je hloubkový rozhovor, případně studie, zda je svěřenský fond pro vaši situaci či záměr vůbec vhodný.
Pokud ano, projdeme s vámi krok za krokem níže popsanými fázemi:
Poradenství
Určení vhodnosti
Analýza účelu založení
Rozbor daňového zatížení
Rozbor rizik
Vytvoření nákladového profilu
Představení
Založení
Založení bankovních účtů
Sestavení smlouvy
Odborné poradenství
Právní poradenství
Registrace na FÚ
Úřední ověření
Znalecké posudky
Sepsání statutu
Zápisy do katastru
Správa
Obhospodařování majetku fondu
Výkaznictví – zasílání výroční zprávy
Komunikace s orgány dohledu
Naplňování účelu fondu
Úschova dokumentů
Vedení účetnictví
Zpracování a podání daňových přiznání
Dohled
Dohled nad činností správce
Interní audit
Úschovna právních dokumentů
Máte zájem o svěřenský fond?
Proč si vybrat právě nás

Jde nám o Vaši hojnost

Umíme pochopit Vaší situaci

Jsme transparentní
Jak vypadá spolupráce s námi
Reference